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澳创新闻

连续两年两会“股权投资”均成为万众瞩目的热词

发布时间:2017 点击:871

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2017年两会召开第四天,国务院总理李克强的政府工作报告已经勾勒出一幅颇为详细的2017年中国宏观经济发展图景。GDP增速目标从2016年的6.5%-7%下调到6.5%左右,货币政策从2016年的灵活适度、转换为稳健中性,M2和社融增长目标也从 13%左右下调至12%。

数据显示,中国经济依然处于结构转型期,经济增速下滑还将持续一段时间,产业结构调整、去杠杆、企业改革、发展方式调整等重大问题还需要时间逐步解决。全球资产回报下滑,风险整体上升、房地产投资黄金十年已过,如果想拥有财富,就需要拥抱新趋势,而眼下的趋势是怎样的呢?

今年的总理政府工作报告中提出一个关键词“资产证券化”,报告原文为“促进企业盘活存量资产,推进资产证券化,支持市场化法治化债转股,加大股权融资力度”。“加大股权融资力度”的落脚点似曾相识。

2016年两会,总理即提出鼓励股权投资基金的设立,引导股权投资基金良性发展。连续两年两会,“股权投资”均成为万众瞩目的热词,未来的股权投资大时代显而易见!

当前,中国经济正处于转型升级阶段,国家倡导“双创”,发展高新技术,进行产业并购重组,加大基建等方面的投入,推动了相关领域股权投资的热潮。而在这两年证券市场经历一轮牛熊轮换,股票投资机会匮乏的情况下,不少高净值客户也进入股权投资领域,带动大量资金涌入股权市场。

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调查显示,继去年政府引导基金大举涉足股权投资领域后,2017年私募股权母基金、上市公司等各路资金也在纷纷布局股权投资领域。

“有两个趋势是值得关注:一是政府引导基金的快速增长,目前各类政府引导基金的规模在5万亿元左右;二是越来越多的上市公司从各个层次参与股权投资,从直接发起基金到与PE共同发起基金,到最后只做出资人。

股权投资领域,“国家队”资金入场,姿态明朗,而积极发展新三板首次出现在政府工作报告中,将为上市公司、高净值投资者通过其多层次参与股权投资大开政策方便之门。

中国创业公司的第一波股权投资大潮成就了阿里巴巴、腾讯、巨人网络、蒙牛等公司的百亿、千亿美金市值,也造就了一批亿万富翁、千万富翁。那么如何抓住接下来的一波股权投资造富潮呢?

近几年中国私募股权投资市场持续保持高温,受“大众创业、万众创新”及多项行业政策的利好影响,互联网、医疗健康、消费等一系列新兴技术领域,得到了更多投资机构和企业的关注与支持,资本市场得到进一步激活。

最新统计数据显示,截至2017年1月底,私募的管理规模达到10.98万亿元,比去年底猛增7400亿元,即将站上11万亿关口。征服一座又一座高山,并且反超公募基金,中国私募基金已进入发展快车道。

在私募规模大涨背后,股权私募贡献了主要力量,最新实缴规模数据显示,股权私募规模达到4.77万亿元,是证券私募的1.71倍,占总规模的一半以上。

当前,我国私募股权基金资金构成主要融资渠道包括政府资本、社会保障基金、金融资本、非金融类企业资本、民营资本、外资资本等。中国的富裕阶层手中积聚了相当可观的资产,民间资本充足。虽然民营资本相对于机构投资者的资金规模较小,但是数量大且投资决策灵活,随着民间资本的充足,投资私募股权基金的民营资本业呈逐年增长趋势。

从私募股权基金的退出来看,随着积极发展新三板相关政策出台,新三板分层制度、新三板备案提速,将极大丰富股权投资的退出渠道。

而中国的高净值财富人群投资于股权所面对的主要问题为缺乏项目投资经验以及适合个人资产配置结构的股权投资私募基金的甄选能力。

中国人的财富一共经历了四种形式的变迁:

1、计划经济时代的粮票;

2、市场经济时代的存款;

3、市场经济时代的房子;

4、资本经济时代的股权;

无论从哪个角度看,中国经济从未有过如此激荡的变化:传统企业在衰变,大企业在裂变,小企业在聚变,大众创业、人人创客时代来临。在这个瞬息万变的时代,过去所有的成功,都是你明天的拖累,原来优质的资产,都将成为你明天的负债。有人麻木,有人呐喊,有人等待爆发……

人类有史以来,所有的进步都来自创新。创新促进生产力进步,从而优化生产关系,最终使每个人都能找到更加适合的位置、发挥更大的作用。

对于每一个中国人来说,我们赶上了一个最好的时代。当上一轮改革开放的红利释放殆尽,一个崭新的时代即将到来!以互联网+为工具,以大众创业为形式,正在塑造崭新的经济结构!而具备新知识、新理念、新思维的人将正式登上历史舞台!

这就是资本经济时代:未来人人都有自己的资本,资本之间的配置产生驱动,无数个驱动力组成了社会前进的动力,这种力量将在国家的宏观调控之下,必将打破市场经济,构建新的商业文明体系!


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